在那个遥远的时代，有个名叫马骥的人，他年轻时风度翩翩，聪明过人。十四岁便考入了学府，但他的学业生涯很短暂，因为他父亲年迈体弱，不再出门经商，让马骥放弃学习，继承家业。父亲一生经历了许多事情，但未曾遇到如马骥后来遭遇的奇事。

有一次，马骥和伙伴们一起渡海经商，却因大风迷失方向，最终漂泊到了一个神秘都城。在那里，他们被当作怪物而逃散。马骍开始恐惧这座城市的人类，但随着了解他们的恐惧，他反倒想利用自己的特殊能力欺负这些人，从此，每当见他们吃饭，就趁机夺走剩余食物。

有一天，马骍来到一个山村，那里的人虽然不如都城中的丑陋，但是衣衫褴褛、生活简陋。他没有侵扰他们，而是坐在村头的大树下休息。当地人最初害怕他，但慢慢接近后，通过友好的态度与交流，他们才意识到他并非妖魔。这座山村隐藏着一个古老的国家——罗刹国，它位于北方，只有三十里的路程。

罗刹国都城用黑色石块砌成，看去十分阴森，其上建有高楼阁，但多为红色石片铺设。馬駟和同伴进入都城时正逢退朝，一群官员从宫中出来，他们威严庄重的身影让馬駟印象深刻。但是，这些官员却各具怪相：耳朵反长、鼻子多孔、眼睛下垂似帘幕。此景令人震惊且诡异。

尽管如此，那些外貌更为正常的人也始终无法亲近馬駟。他只好不断寻找能与之交谈的人。在一次偶然机会中，他遇到了侍郎——宫廷保卫者，这位老臣曾经与先王共同出使外国，对各种人的面目熟视无睹。他向馬駟介绍自己，并邀请馬駟赴宴，为此还请来了歌女助兴。

第二天早晨，侍郎破例上朝，将馬駟的情况禀报给国王，并力荐其担任高级职务。但就在这个时候，一批大臣提出质疑，说因为馬駟外表奇特可能会影响皇帝的心意，因此推荐计划落空。侍郎从宫中回来告诉這消息後深感遗憾。

過了一段時間後，在一次宴會上，由於酒醉影響下，馬騏模仿張飛打扮並舞蹈，以此吸引注意，並獲得了侍郎的一番赞赏。不料，這種變裝終究讓他得以在朝廷裡崭露頭角，因為那樣的模样更加符合他們對美貌人物期望。而隨著時間推移，這個故事成為了一個传奇，也成了罗刹国的一个传说。