尽管狄奥多西努力挽救，但罗马帝国的命运已被东方巨大的力量所推动，欧洲民族迁徙的狂潮席卷而来，这股狂潮最终将摧毁罗马帝国。作为历史上的第一位皇帝，屋大维自然要开疆拓土，他征服了伊比利亚人，将西班牙变成稳固的行省之一，并孕育出几位杰出的皇帝。屋大维还扩展了帝国北部边界至阿尔卑斯山和多瑙河上游，留下了辉煌的战功。但他错误地命令军队越过莱茵河，试图在易北河边建立统一的日耳曼尼亚行省。日耳曼族群不满罗马压迫，便发起叛乱。在条顿森林堡战役中，瓦伦斯率领三个军团遭到了阿米尼乌斯领导的日耳曼军队全歼。至今阿米尼乌斯仍是日耳曼人的英雄。这场战役确定了罗马与日耳曼势力范围以莱茵河为界，这种平衡持续数百年，直到匈奴人的民族大迁移。

屋大维之后的罗马经历内政变迁。他虽然想实行世袭制，但由于子嗣凋零，只好传位养子提比略，从此罗马采用独特养子继承制，即在位皇帝指定可能无血缘关系的人为继承人，然后收养其为养子。这制度并没有带来更多优越性，而是增加了权力斗争。在整个历史上，一旦外地军人或近卫军篡夺成功，则算作新王朝开始。而六代之内平稳交接王朝最多。此时，由于缺乏血缘限制，罗马经历太多皇帝被杀等内乱事件。

随后从提比略开始的一连串昏君包括著名诗人、歌唱家、艺术家的尼禄，以私生活和公共事务都一塌糊涂著称。但尼禄因对教会打压以及诬陷造成火灾罪魁祸首而备受批评。他就像希特勒污蔑犹太人制造国会纵火案一样，在后来的教统治世界中将被怎样辱骂。

然而现在看来，对这些皇帝批判有些过头，就如塔西佗所说：“提比略、卡里古拉、克劳狄和尼禄在位期间，由于恐惧美化史书；但死后，又由于憎恨夸张史书。” 罗马幸运的是，没有像北宋末年那样遭外族入侵。当元老院定尼禄为人民公敌，他从君主转变为人人得而诛之的罪犯，最终逃亡途中逝世。

之后发生短暂宫廷争夺及各地区反抗，其中犹太人的叛乱尤其著名，他们国家以色列被庞培征服，但犹太人才气十足，不愿意加入罗马。一旦有机会他们便起来反抗，最终悲惨结局：许多犹太反叛者被钉死十字架上。此后出现五贤帝时期，是一个黄金发展期，其中图拉真与哈德良最负盛名。图拉真扩张版图至最大规模，使地中海成为内部海域，并征服达契亚（今日罗馬尼亚），即“羅馬人的地方”。他也是唯一抵达波斯湾的大型商业中心附近的地方的大型商业中心附近的大型商业中心。大型商业中心附近的一个重要点是波斯湾旁边的地方的大型商业中心附近的一个重要点是一个重要点是一个重要点是一个重要点一个关键角色。

但是图拉真的最后是在远征途中的死亡结束他的梦想。不过这个时代也展示了一些东西，比如波斯是一些东西，比如波斯是一些东西，比如波斯特一些事情，比如波斯特一些事情，比如一些事情，我们不能忘记我们不能忘记我们不能忘记我们不能忘记

然后是哈德良，他是个旅行家和土木工程师。他亲自考察全国各个行省，在任期间只有不到三分之一时间待在首都。他修建高速公路连接各行省，让公路连接中央，为国家统治提供便利，也给未来蛮族入侵提供了便利。他还修建长城防止日耳曼人进入英国岛屿。不过策划疆域拓展以及筑墙长城这两项工作加起来，就像是中国历史上的秦始皇一个人干的事情一样。

接着安东尼庇护成为哈德良养子的故事发生，不过安东尼庇护除了是哈德良的情夫，也就是同性恋情侣，而且他的行为相当好。在五贤后的最后一个奥勒留时期，由于瘟疫和蛮族进攻导致人口减少，但是为了招募士兵，有必要招募愿意服务于Roman Empire 的蛮族士兵，这种做法埋下覆灭伏笔，因为很多强大的Empire 都是在其军队异族化之前崩溃，如中国历史上的西晋唐朝一样。