夏启继位后，面对有扈氏部落的反叛，他通过军事力量最终将其消灭，使得其他部落不敢再次造反。随后，太康登基，但他沉迷于狩猎，不理国政，一直未归。夷族领袖后羿见机行事，在太康回来的路上阻击，使太康不得不在洛水南岸生活。

后羿以百发百中的箭术闻名，据说他射下了天上的九个太阳和大河里的怪兽，以解除人民的苦难。他最初只是仲康的助手，但在仲康去世后，将他的儿子相撵走，并自立为王。他利用箭术作威作福，同时交由亲信寒浞管理国家。但寒浞背叛了他，将其杀害并夺取王位。寒浞又追杀了被撵走的相，最终导致相之妻怀孕逃亡生下少康。

少康长大后，被迫流离失所，最终逃到有虞氏那里。在有虞氏支持下，他建立起自己的势力，最终推翻了寒浞的统治，为夏朝中兴立下汗马功劳。然而，夷族与夏朝之间的斗争依旧不断，直到帝杼即位并发明“甲”护身衣，这才使得夏朝获得了一定程度上的胜利，再次向东扩张。