在一个遥远的国度里，名叫马骥的人因其英俊非凡而闻名。他的故事传遍了罗刹海市，每个人都对他那些奇异经历感到好奇。然而，马骥并不是什么妖怪，而是一位来自中国的商人。他有着深厚的历史知识，能够背诵从古至今的每一个关键点。

有一次，马骥和其他商人一起渡海贸易，但他们迷失方向，最终来到了一个陌生的城市。在这里，他发现居民外表丑陋，他们害怕他的模样，因此逃跑。这让马骍心生恐惧，但当他了解到他们的恐惧时，他不仅不再害怕，还想利用自己的特殊情况欺凌这些城里的人。

后来，马骍来到了一座山村，这里的居民虽然长相普通，却生活得很贫穷。他们认为外貌美丽的人才是上层社会中的重要人物，因此并不重视学习和文化。这个国家叫做罗刹国，它位于北方，只有三十里的路程便可抵达。

罗刹国都城由黑色石头砌成，其楼阁高达近十丈，但多用红色的石片作瓦覆盖。在那里，官员们以各种怪异之姿出现，其中一些大臣甚至拥有反着长耳朵、鼻孔多出、眼睫毛如帘子的特征。尽管如此，这些官员却依旧担任着高位。

当马骍决定返回时，被误解为妖魔，以至于人们惊慌奔逃。但随后，当地人解释了真相之后，他们开始接受这位来自中国的旅客。当地人的日常生活中缺乏文明礼仪，因为他们将美貌看作是获取尊贵和资源的手段。而且，由于外表丑陋，他们往往被遗弃或不得宠爱，从小就被认为是不吉利。

最终，在老侍郎引领下，马骍见到了罗刹国的一切。他与那里的官员交流，对彼此产生了共鸣，并通过音乐与舞蹈展示了自己丰富的情感世界。此刻，他已经成为了一位受欢迎的大使，并在朝廷中享有盛誉。不过，就像所有荣耀一样，不久之后，一些官员揭露了他的真面目，使得他再也无法融入那个环境。在绝望中，他请求辞职，最终成功离开了那个充满挑战的地方。