在独立战争的余晖中，约翰·亚当斯和托马斯·杰斐逊两位英雄被赋予了新的使命。他们接受了美国邦联国会在1785年5月的委派，分别前往大不列颠与法国，以解决贸易封锁的问题。作为巴黎时期的密友，他们携手共度多日，与家人紧密相连——亚当斯的妻子阿比盖尔对杰斐逊深情款款，而杰斐逊的小女帕奇也成为了家庭的一份子。

然而，当朋友们分别启程时，阿比盖尔的心中充满了忧虑。她相信丈夫和杰斐逊将成为终身之交，但未能预见到未来两人之间可能出现分歧。尽管如此，她继续劝说丈夫放下偏见，并写信给杰斐逊解释亚当斯的情况，最终在两人卸任后重归于好。

亚当斯带着儿子约翰·昆西返回美国，他将投身于哈佛大学的学习之中，这片土地曾让一个农村少年开阔视野，最终成就了一位为自由与平等奋斗的人物。在伦敦担任驻英大使期间，亚当斯面对《巴黎和约》的遗留问题，以及关于债务、保皇派待遇以及战争损失赔偿等纷争无门。他意识到英国拒绝他的自由贸易提议，因为这不仅是帝国颜面的问题，也是对其影响力的一次考验。

同时，对于法国来说，与美国建立稳固关系同样困难。虽然富兰克林和杰斐逊努力推动双方关系，但由于产品需求不足，加上法国对于美国未来潜力所持有的警惕，使得谈判艰难进行，只能达成一项短暂的鲸油贸易协议。

在此期间，亚当斯与杰斐逊通过书信频繁交流，他们共同分析英国和法国对美洲新兴国家态度感到沮丧，同时悲观地认为达成贸易协议几乎是不可能的事情。此外，由于《邦联条例》限制邦联国会管理商业贸易权利，所以英国有理由拒绝与他谈判，即便签署任何协议也是无效的。

最终，在经济压力下，大英帝国不得不开放港口以促进双边贸易。而现在，仍然需要亚当斯和杰斐逊继续留在欧洲，无望地完成那些毫无希望的事业。在国内，一些普通民众则面临着生活水平下降、经济环境恶化的问题，有许多农民濒临破产，这一切都提示着即将到来的改变。