项羽听闻刘邦入关，心生疑虑，猜忌重重。章邯投降后，项羽计划趁秦国混乱之机迅速进军咸阳，却因部下议论纷纷而生出杀意。在新安，将近二十万秦兵悉数被活埋，只留下章邯和两名降将。这一幕展现了项羽的残暴与恐怖。

函谷关阻挡前行，守将坚持沛公命令，不许任何军队通过。项羽愤怒，对将士发号施令猛攻函谷关。刘邦虽少员众，但不久即破关深入至新丰、鸿门驻扎。

曹无伤欲投奔项羽，密告其说：“沛公图谋在咸阳。”此言入耳，项羽大怒，说：“这人怎敢如此！”范增劝诫称：“刘邦非但不贪财色，其野心不可小觑，现在若不除之，将来祸源无穷。”

双方兵力悬殊，一时危急之际。张良救过项伯命，因此被请去见面；樊哙随从百余人赴鸿门拜见，以平息误会。但酒宴中范增暗示杀害刘邦，被忽略；舞剑的戏码险些演变成真刀真枪之间。

张良及樊哙察觉紧迫，与刘邦相继离开。当夜，小路逃回灞上。此事凶险频繁，无情地揭示了历史上的权力斗争与人性背后的阴暗面。