乐毅长达半年的征战，连续攻占齐国70多座城池。最后仅剩莒城（今山东莒县）和即墨（今山东平度县东南）两个要塞。齐王的医生立齐王之子为新君，即襄王。乐毅进军即墨时，无人守将，田单被推举为将军，率领士兵抵御燕军。

田单与士兵同甘共苦，将家眷编入队伍，使得即墨人的斗志大增。在三年的围困中，燕国未能取胜，有人在燕昭王面前诽谤乐毅，说他能力不足，但实际上是想收服齐民心，以后自己称王。

尽管如此，燕昭王仍然信任乐毅，并派使者封其为齐王。但乐毅坚决拒绝此命，其威望反而更高。此后两年，燕惠王继位，田单利用这个机会散布流言，说乐毅早已成为齐王，现在新君即位，他会留下做王。于是燕惠王派上将骑劫取代乐毅，但骑劫并未得到士兵的敬佩。

骑劫发起了对即墨的第三次围攻，但就在这时，一千多头装饰有火牛阵的牛突然冲出城外，与五千名敢死队一同向敌阵冲击。这场突如其来的奇袭震惊了燕军，大批士兵被踩死或杀害。最终，就连骑劫也遭到了围攻，被迫丢下战车逃脱身亡。

随着这场突袭成功，对于其他受侵略地区的人们产生了极大的影响，他们纷纷起义拥护田单，最终在短短几个月内就收复了所有失地。这场战争不仅巩固了田单的地位，也使得齐国从危机边缘恢复过来。