在12世纪30年代，辽朝被金朝击败后，耶律大石创立了西辽，这个强大的王朝在中亚地区屹立近90年，留下深刻的历史印迹。作为西辽的创建者，耶律大石与中国历史上的其他著名人物如耶律阿保机、完颜阿骨打、成吉思汗和努尔哈赤齐名，是一位杰出的政治家和军事家。

耶律大石出生于契丹族，是一个学识丰富的人，他通晓契丹文和汉文，从小便精通骑射。在辽天祚帝时期，他曾任翰林承旨，被称为“林牙”。他历任泰州刺史、祥州刺史和辽兴军节度使。

当女真族完颜阿骨打起兵灭辽时，天祚帝逃往夹山，而皇族中的耶律淳被拥立为帝，这个小朝廷后来被称为北辽。然而，在短暂的统治之后，耶律淳去世，其妻萧德妃掌权，但最终也被杀害。当时流亡中的耶律大石因抗金之役而被俘，但他并未放弃自己的野心。

1124年7月，当天祚帝东伐失败后，耶律大石自行建立政权，并率领二百骑士北走，最终得到了白达达部长的支持。他迅速召集边境内的各部落，以组建新军，并在可敦城建立了新的政权。这次行动极大的增强了他的影响力，不久，他决定西征，并致书给高昌回鹘王毕勒哥寻求帮助。

随着时间推移，其势力逐渐扩展至四万户，并成功地征服了一些突厥部落。他还成功地取代了东哈剌汗所控制的一片区域，使得他的国家更加稳固。此外，他还讨平康里部的叛乱，对抗黠戛斯等敌对势力，使其成为中亚地区的一个重要力量。

1141年夏季，一场战役中桑贾尔的大败导致他失去了大量土地，而马合木汗则以身免。同一年间，一系列战役使得西哈剌汗王朝成为西辽的附庸。此外，还有花剌子模沙赫阿即思也投降做了西辽藩属进贡大量财物和牲畜。

到此阶段，西 辽 的疆域已然广阔：从哈密到咸海，从叶尼塞河上游到南端的地理位置，使它成为了当时中亚地区的一个巨型帝国。