在遥远的东方，一股巨大的推动力正在掀起欧洲民族迁徙的狂潮，而这股狂潮引发的连锁反应最终将毁灭罗马帝国。作为第一任罗马皇帝，开疆拓土自然是屋大维少不了的事情。屋大维完全征服了西班牙的伊比利亚人，将其从此成为罗马帝国最稳固的行省之一，并孕育了几位出色的皇帝。他还把帝国的北部边界推到了阿尔卑斯山和多瑙河上游，可谓战功赫赫。但是有些被胜利冲昏头脑的屋大维命令罗马大军越过莱茵河，要把罗马在欧洲的大门推到了易北河边，建立一个统一日耳曼尼亚行省(Germania)。当地日耳曼族群不满罗马人的压迫，发动了起义。在条顿森林堡战役(Battle of the Teutoburg Forest)中，这三个军团被阿米尼乌斯(Arminius)率领的日耳曼军队全歼。

随着时间流逝，内政变迁不断发生。屋大维虽然想像别の帝国那样实行以血统为标准世袭制，但因直系子孙凋零殆尽，只好传位于养子提比略(Tiberius)，形成了一种独特养子继承制，即在位皇帝会在生前指定一个可能并无血缘关系的人为继承人，然后收养其为养子。这一制度反倒增加了内乱和篡夺机会，使得整个历史上的平稳交接王朝仅有六代。而由于皇位没有血缘限制，不同时代经常出现权力斗争与杀戮。

后来的五贤帝(安敦尼王朝)，包括图拉真(Trajan)、哈德良(Hadrian)、庞培·特龙(Pompeianus)、Marcus Aurelius、以及Commodus，他们共同创造了一个黄金时期，在这个期间，以图拉真扩展版图至最大规模的地中海成为其内部海域，而哈德良则修建高速公路连接各行省，并修筑哈德良长城以阻挡蛮族入侵。

然而，这段辉煌时期也预示着下一步衰落。在奥勒留(Aurelius)晚年，他面对人口减少、瘟疫爆发和蛮族进攻的问题，最终决定招募愿意为罗马服务的蛮族士兵入伍，从而开始了军队蛮族化这一过程，为后来强盛消亡埋下伏笔。此举不仅破坏了曾经秩序井然的情景，也预示着世界上许多强国都将因为异族化而走向衰败之路，如中国西晋与唐朝等历史事例所证实者。